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时间:2017-10-31 08:56来源:晓风 作者:liujinlin 点击:
董监高拟减持(数量不大) 洋河股份:产品结构优化不断,估值空间进一步打开点评:我们认为,长期来看,消费升级不断以及目前行业集中度偏低,这将驱动优质企业持续成长。近年公司加大品牌方面的建设,成效显著。短期来看,我们认为三季度收入有望实现18%以上成长,目

董监高拟减持(数量不大)

洋河股份:产品结构优化不断,估值空间进一步打开  点评:我们认为,长期来看,消费升级不断以及目前行业集中度偏低,这将驱动优质企业持续成长。近年公司加大品牌方面的建设,成效显著。短期来看,我们认为三季度收入有望实现18%以上成长,目前公司股票在白酒股当中估值最低,继续重点推荐。  省内调整结束,动销持续超预期。从去年二季度对省内市场做主动调整,去年二季度、三季度省内都有所下降,四季度慢慢开始向上;今年省内表现出双位数以上的增长。省外增长势头依旧不错,1-8月份山东、安徽、河南、湖北、浙江这些市场有将近25%的成长。单独三季度而言,我们预计梦系列有望实现近60%以上的增长,公司收入有望实现18%以上的增长。传奇。  结构不断优化,品牌地位有望进一步提升。去年到今年,梦之蓝出现在国家很多大的事件中,比如一带一路峰会用的是梦9系列,G20峰会用的是梦6系列,中旅商会、互联网大会等大型活动事件基本上都用梦之蓝产品。从今年开始,公司注重大力推荐梦系列的产品,在央视、在全国主要媒体上的广告宣传全是梦之蓝,省内市场宣传的主画面已经从M6调整到M9。大力的投放和努力之下,我们也看到了梦系列的产品呈现近50%的增长。产品结构的不断走高有望加速业绩成长,驱动公司估值体系的提升。  投资建议:上调12个月目标价至135-151.2元,维持“买入”评级。一秒。公司渠道力行业领先,品牌张力在持续提升,全年增速有望进一步加快,当前估值(行业最低水平)具备一定提升空间。我们预计2017-19年公司收入分别为195.90、224.02、257.29亿元,同比增长14.01%、14.36%、14.85%;实现净利润分别为68.91、81.40、95.84亿元,同比增长18.26%、18.12%、17.74%,对应EPS分别为4.57、5.40、6.36元。我们上调12个月目标价至135-151.2元,对应2018年25-28XPE。  风险提示:三公消费限制力度加大、省内渠道调整不充分、新江苏市场增速不及预期。

【独家分析】乐心医疗(31.09 +2.10%):健康中国+强势股,对于刚开一秒网通轻变传奇。跟她聊天,开一。给她播放同学录的语音,护士就将父母给她写的信读给她听,只能靠输营养液维持生命。护士每天给她鼻饲蛋白质奶、擦洗身体、肢体按摩。由于父母无法进监护室探视,菲菲就出现呼吸衰竭,确诊为神经性厌食。

恒立液压:油缸业务体现业绩弹性,泵阀业务快速放量  受益挖机销量持续超预期,油缸业务体现业绩弹性:2017H1油缸业务收入约占总收入的80%,其中挖机专用油缸约占总收入的45%。2017年1-8月挖机累计销量达到9.14万台,同比增长99.41%。受益于此,2017H1公司累计销售挖机专用油缸15.55万只,同比增长123%,收入6.13亿,同比增长163%。对比一下私服。油缸销量增速高于主机厂,我们判断主要原因是公司主要客户卡特、三一、徐工、柳工等企业市场份额提升,日韩系挖机市场份额下降。非标油缸中,盾构机油缸为一大亮点,收入同比增长137%。学习刚开一秒的中变传奇。受益于销售收入的大幅提升带来的规模效应,2017H1公司毛利率较去年同期大幅提升8.15个百分点。  15t以下泵阀进入放量期,20t泵阀研制稳步推进:公司已成功开发适用于15t以下小挖用的HP3V系列轴向柱塞泵和HVS系列多路控制阀,并批量配套三一、徐工、临工、柳工等国内主机厂,目前月出货量约1600套(挖机用约1200套)。测算2017H1泵阀收入为1.20亿,同比增长101%。公司研制的20t级挖机用的控制阀为整体多路阀,技术难度较小挖用的控制阀更高,目前已进入台架测试阶段,预计明年年初将进入小批量试用阶段。总体看,公司15t以下小挖用的泵阀精确操控性和燃油经济性达到或超过国外同类产品,粗算目前在小挖市场的占有率不到20%,相比挖机油缸超过50%的市占率,提升空间非常大;另外,20t级中挖用的泵阀目前研制进展顺利并稳步推进,泵阀业务将持续放量。  进口替代空间巨大,海外市场打开更大成长空间:据统计,2016年我国进口高端液压件超过100亿,进口替代空间巨大。公司作为国内高端液压件龙头企业,在高压油缸领域已占据了大部分高端市场,挖机专用油缸市占率超过50%,盾构机油缸市占率超过70%,15t以下小挖用泵阀也进入放量期,市占率逐步提升。另一方面,公司产品远销欧美、日本等发达国家和地区,挖机油缸实现20%出口,总体出口收入超过25%,未来拟达到50%,近期将重点开拓海外海工船舶、起重机等业务领域。相比博世力士乐、川崎液压、伊顿流体等国际液压巨头收入规模均在100亿人民币以上,我们认为海外市场的开拓将为公司打开更大的成长空间。  盈利预测与投资建议:预计公司2017-2019年EPS分别为0.48元、0.65元和0.88元,对应PE分别为38倍、28倍和21倍。考虑到公司为国内液压件龙头企业,成长空间大,首次覆盖给予“买入”评级。?中顺洁柔:开一。一路前行  今年以来,洁柔进入休整期,股价涨幅仅10%+,跑输沪深300指数。市场对于公司成长性及木浆反弹对公司业绩的影响也颇多疑虑,本篇报告,主要阐述我们对这两个问题的看法。  怎么看洁柔未来的增长?17年上半年洁柔营业收入约21.2亿元,同比增长19.9%,增速较16年下降8.8个百分点,我们认为与行业供给仍然过剩,景气度仍低有关,此外核心区域华南/西南市场增速下降拖累较大。学习手机网页传奇。我们认为生活用纸景气仍处于谷底,随着产能扩张的适度放缓及大众消费品的复苏,行业竞争可能有所改善。洁柔在行业处于二线品牌的领先位置,与龙头相比,规模差异较大,在渠道广度/深度以及品类等方面仍有较大拓展空间,目前公司增长势头远好于竞品,我们预计公司收入仍有望保持20%-30%增长,未来有望达到百亿营收规模,跻身一线生活用纸企业。

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  浆价影响几何?今年以来浆价的大幅反弹,我们认为短期内可能会对公司毛利率产生一定负面影响,核心关注公司提价、产品结构优化、低价浆等对成本压力的对冲。近期公司产品已提价3%-5%,部分竞品提价要高于洁柔,预计17Q4仍有提价可能。对浆价的后续走势,我们认为短期内浆价仍将跟随国内纸张延续上涨趋势。但中期来看,需求增长相对疲软,2017年约有450万吨新产能投产,对应全球商品浆消费量约8%-9%,新增产能的投放对浆价后续将有一定压制,我们预计明年浆价前高后低的概率较高,但价格中枢仍大概率高于今年。  股权激励效果显著,范围可能进一步扩大。中顺洁柔的质变主要受益于新团队带来的经营改善,尤其是公司16年推行的股权激励方案功不可没。17年8月,公司再度筹划员工持股计划,9月30日持股计划已完成购买,累计购买1477万股,占公司总股本1.95%,均价13.65元。公司通过股权激励、员工持股等方式绑定新团队,为公司未来的持续稳定增长奠定基础。私服。  投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价18.75元。我们预计中顺洁柔2017-2019年净利润为3.5亿元、4.6亿元、5.9亿元,分别增长34.9%、31.5%、28.4%,当前股价对应17年PE约32xPE、18年约25xPE。  风险提示:浆价上涨超预期,新增投产超预期?威孚高科:下半年业绩高增长势头仍将持续  我们预计公司2017/2018年的摊薄每股盈利分别为2.3,2.55元人民币,目标价29.4人民币元对应2017/2018年各13.3/12倍预计市盈率,维持买入评级。(现价截至10月17日)。  威孚高科2017年上半年实现总收入47.28亿元,同比大幅增长40.45%,实现归母净利润13.26亿元,同比升40.52%,扣非后归母净利润为12.08亿元,同比增幅达到了45.64%,上半年的净利已相当于去年全年的八成。每股收益1.31元,去年同期为0.94元。  公司的产品汽车燃油喷射系统,汽车后处理系统,发动机进气系统主要用于重卡市场,与重卡市场高度相关。受益国内基建市场回暖,以及重卡超载超标治理政策严格执行,国内重卡整车销量自去年年中起持续火爆,平均月度销量增幅超过50%,2017年上半年国内重卡共销售58.37万辆,同比飙升71.85%。刚开一秒变态合击传奇。  公司整体毛利率提高1.2个百分点,至26.1%。其中,汽车燃油喷射系统和发动机进气系统的毛利率分别录得1.2、2.5个百分点的增幅,汽车后处理业务则由于大宗物资如钢材价格上涨等原因导致毛利率下降6.2个百分点。同时公司费用控制得当,三项费用率较同期节省2个百分点。  主要联营公司博世汽柴和中联电子公司上半年公司实现投资收益8.34亿元,同比增长四成,占公司税前利润的57%。  公司财务状况继续保持稳健,资产负债率仅为25%左右,速动比率2.6,现金流持续加强,上半年期末在手现金+净应收票据达31亿,较同期增加了8.3亿元,为公司外延式发展和股东分红提供了保障。刚开一秒微变传奇176微变传奇私服。我们期待公司去年中成立的产业并购基金能够早日开花结果。  2017年7月1日国内重卡车型国五排放标准的全国范围内正式实行,2018年1月1日轻卡车也将实行国五排放标准,另外国六排放标准正式进入准备阶段(预计2020年实行),商用车的汽车后处理系统行业将迎来政策利好期,公司的产品有望迎来量价齐升的格局。?三七互娱:数据+流量+产品,助推手游业务高速发展  三七互娱是国内页游研发、发行龙头企业。2017H1累计开服数超过组,在国内网页游戏运营平台中仅位于腾讯之后,市占率排名第二。公司极光网络工作室自主研发的《传奇霸业》、《大天使之剑》在近3年的运营周期中流水始终保持较高水平。在行业规模下滑、集中度提高背景下,公司依靠37游戏、37GAMES平台优势,不断提升市占率。  优质产品+成功流量经营,手游业务快速发展。公司手游业务收入2017H1已经达到15.43亿,在A股游戏中排名升至第2位,占比营收已经超过50%。快速增长背后,一方面源于公司自研手游的突破,另一方面公司多年页游发行积累下来的大数据分析、数值设计、流量运营经验及与渠道的良好关系为公司在手游发行端建立起较高的竞争壁垒。三七互娱在成功发行了自研手游爆款《永恒纪元》的同时,也代理了包括《阿瓦隆之王》(国内)、《镇魔曲》(海外)等在内的精品手游,且代理规模不断扩大。  拓展泛娱乐及海外业务。看着刚开一秒中变传奇。海外业务方面,公司2017H1海外手游发行业务收入已达到3.67亿,同比增长181%,旗下37GAMES国际平台市场覆盖140多个国家,是全球覆盖面最广的游戏平台之一。在泛娱乐方面,公司采取设立投资基金、参股控股、战略合作等形式,在互动视频直播、动漫制作、影视制作、动漫推广与发行、海外知名IP以及虚拟现实技术等领域积极布局。  投资建议:我们预计公司2017/2018/2019年分别实现营收69.43/88.62/105.68亿元,同比增长32.31%/27.63%/19.25%,归母净利润分别为16.88/21.43/25.41亿元,同比增长57.76%/26.91%/18.62%。EPS分别为0.79/1.00/1.18元。根据相关可比公司估值情况,同时考虑公司作为平台型游戏公司,页游行业市占率仅次于腾讯,手游处于快速增长期,给予一定估值溢价。我们给予公司2018年30xPE,目标价30.00元,首次覆盖,“买入”评级。?精测电子点评报告:国产OLED进程加速,设备厂商优先受益  随着OLED 屏幕在iPhone X, 华为Mate10等旗舰机型的进一步普及,OLED手机渗透率将有望从2017年35%水平逐步提升至2020年的66%。同时,国内面板厂商京东方,深天马,黑牛食品(国显光电)等大力投资新型显示OLED,力争实现“OLED国产化”目标,打破国外垄断。其中,京东方成都柔性OLED产线将于十月底率先实现量产及产品交付,供给国内智能手机品牌,“OLED国产化”进程加速,带动产业链上下游协同发展。精测电子作为国内面板检测设备市场龙头,OLED检测设备已成功得到京东方等厂商验证通过,并且已有规模出货。我们认为,“产业发展,设备先行”,精测电子是“OLED国产化”进程中的主要参与者及受益标的。刚开一秒传奇私服网站。  国内多条产线在建,未来三年设备投资保持50%以上高增速。  据我们统计,2017-2019年我国将新增约10条LCD 产线及8条OLED产线,总投资金额达4500亿元,设备需求超3000亿元。设备采购金额将以超50%的年增速进行。2016年全年我国面板产线设备采购金额约为320亿元,2017年1-8月,我国设备采购金额已经达到约300亿元水平。在行业大趋势下,精测电子继续保持在模组段(Module)检测设备的高市占率及领先优势,进一步向上拓展成盒段(Cell)及阵列段(Array)的检测设备市场并积极进入新型显示OLED检测设备市场,未来成长可期。  产品验证通过,AOI 及OLED 检测系统销售进一步放量。  精测电子2017年上半年实现OLED 检测系统销售2098万元,较2016年全年173万元销售金额大幅增长。公司OLED检测系统已经得到京东方成都等主要OLED 厂商的验证通过并逐步向相关产线供应设备。同时,公司于2017年推出Macro 及Micro机等前段AOI 检测产品,并于三季度集中出货到京东方,中电熊猫等产线。加速公司在AOI 及OLED检测市场的成长。同时,公司成功取得苹果供应商代码,再次证明精测产品的技术优势及市场认可度。  股权激励完成,稳定核心团队。网站。  公司于2017年7月顺利完成股权激励计划,进一步稳定了研发、销售、管理等岗位核心人员,公司自主研发和市场开拓能力得到巩固,为公司新产品研发,现有客户关系维护以及新客户导入提供保障。  公司发布2017年1-9月业绩预告:净利润1.05-1.2亿元,同比去年同期增109.81%-139.78%,基本每股收益1.28-1.47元,同比增长54.22%-77.11%(股本由去年同期6000万股增加至8190.70万股)。亮眼的三季度业绩表现充分验证了我们的推荐逻辑,在国内新建面板产线开启设备采购后(如京东方合肥,中电熊猫,京东方成都等),精测电子启动高速成长。  我们认为,精测电子充分受益于国内面板产线建线高峰,公司产品结构的拓宽进一步增强了竞争实力,未来三年50%+的高成长确定性强。随着公司下半年营收确认,以及京东方合肥G10.5代线等进一步增加设备采购,我们调高公司盈利预测:2017-2019年销售收入分别为8.7亿元,12.5亿元以及17.6亿元(原预测为8.1,11.5及16.2亿元),对应净利润为1.6,2.4以及3.5亿元(原预测为1.47,2.1及3亿元)。对应当前P/E为59.7,38.8以及26.9倍。维持“买入”评级?

入院不久,医生又请来武汉市精神卫生中心的专家会诊,安排她住进了儿科重症监护室。考虑到孩子的心理问题,属于重度营养不良,私服网。瘦到上臂围只有11厘米,被紧急送到武汉协和医院。医生发现她已经完全禁食,菲菲在其他医院救治无效后,人已经奄奄一息。

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原标题:11岁女孩减肥 患厌食症瘦到40斤

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